Toegang tot het HRM, Klanten, Werkstroom, Documenten en Marketing menu.
Eigen medewerkerkaart bekijken en bewerken.
Aanmaken en bewerken van niet-gevalideerde, prospect, suspect, zakenrelatie, lead en reseller relaties voor de eigen divisie. En het samenvoegen van eigen relaties
Aanmaken van 15 verschillende typen werkstroom.
Aanmaken eigen verkoopkansen.
Relaties koppelen aan de eigen divisie.
Zoeken naar relaties waarvan: Hij de manager is; De ondergeschikten manager zijn; De kostenplaats niet is gevuld; De kostenplaats gelijk is aan de eigen kostenplaats.
Zoeken naar en bekijken van medewerkers
Zoeken en bewerken van relatie gerelateerde werkstromen.
Zoeken en bewerken van eigen verkoopkansen.
Documenten zoeken en bekijken.
Medewerker en relatie gerelateerde documenten aanmaken.
Documenten aanmaken waarbij de velden “Relatie” of Medewerker verplicht zijn gesteld in de verzoekdefinitie.
Documenten bewerken waarbij:
De gebruiker met de CRM rol de aanmaker van is.
De gebruiker met de CRM rol is toegewezen als eigenaar en waar de velden Relatie en Medewerker verplicht zijn in de verzoekdefinitie
Toegang tot rapporten uit MS Reporting server, wanneer de individuele rechten van het rapport dit toelaten.
Installatie en het gebruik van de Microsoft Office Integratie.
Projecten zoeken en bekijken.
Relaties, artikelen, projecten en documenten koppelen aan werkstromen.
Projectlid zijn.
Toegang tot de spilanalyse voor relaties, werkstroom, documenten en verkoopkansen.
Artikelen bekijken en koppelen aan verzoeken.
Synergy Mobile: Toegang tot bovenstaande functionaliteit wanneer beschikbaar.
